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首次认证指南

2013-1-24 10:14:55 国际金融理财标准委员会(中国)

1.考生登录www.fpsbchina.cn查看《金融理财师资格认证办法》《金融理财管理师资格认证办法》看自己是否符合认证条件,若符合,则登录"CFP系列考试报名与认证系统"申请认证。证件号为您本人有效身份证号码(或者军官证/武警警官证/士兵证、护照、台湾同胞来往内地通行证、港澳居民来往内地通行证)。初始密码为666666,如您忘记密码,请点击"忘记密码",输入您的证件号,临时密码将发送至您的手机或邮箱。

2.登录“CFP®系列考试报名与认证系统”后,可更新或修改个人信息,保存后点击左侧“资格认证”栏目下的“认证申请”后出现“进入”按钮,点击即可。

3.页面会显示《资格认证协议》,考生阅读后可点击下方的“不同意”或“同意”按钮,如果选择“不同意”则无法继续申请认证。如选择“同意”,则可进入认证申请表的填写页面。考生可根据自己的实际工作情况选择添加“全职工作经历”或“兼职或/实习经历”。

4.全部填写好工作经历后点击“保存”,进入申请表的预览页面。确认信息无误后点击“提交”按钮。在未提交前,考生可自行修改或删除填报信息,若已提交,则考生不能再自行修改,如需修改,请致电400-090-3939转认证咨询,由工作人员协同处理后方可修改。

5.若考生选择的工作单位或最高学历是“其他”的,则需人工审核,请考生等待审核结果后方可继续进行认证。

6.申请表提交成功后,进入“认证材料上传”页面。考生需根据页面中所提示的内容上传相应的认证材料。

7.材料上传完毕后,可以通过“CFP®系列考试报名与认证系统”的在线短消息查看材料的审核进度。

8.审核认证材料一般会在3-5个工作日内审核完毕,若材料审核未通过的,需根据在线短消息上的提示补传或重新上传相应的材料。

9.对于审核通过的考生,根据系统提示,在线支付首次认证手续费及会员年费,具体金额明细参见缴费网页提示。

10.缴费成功后可在线申请认证费用及会员年费的发票。发票查询或丢失,请致电400-090-3939转发票及缴费咨询。

11.标委会将在您缴纳首次认证费用后一个半月左右寄发证书。

12.如果证书损坏或丢失,可致电400-090-3939转认证咨询进行补办。


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